SILVERCORP VA ACQUÉRIR ORECORP, CRÉANT UNE SOCIÉTÉ DE MÉTAUX PRÉCIEUX DIVERSIFIÉE ET À FORTE CROISSANCE

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06 août 2023, 18 h 30 HE

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TSX/NYSE AMÉRICAIN : SVM

ASX : ORR

VANCOUVER, Colombie-Britannique et PERTH, Australie, 6 août 2023 /PRNewswire/ - Silvercorp Metals Inc. (« Silvercorp ») (TSX : SVM) (NYSE American : SVM) et OreCorp Limited (ASX : ORR) (« OreCorp ») sommes heureux d'annoncer la signature d'un acte contraignant de mise en œuvre du programme (l'« Accord ») par lequel Silvercorp acquerra toutes les actions ordinaires entièrement libérées d'OreCorp non détenues par Silvercorp ou ses associés (les « Actions OreCorp »), conformément à un programme australien. d'arrangement en vertu de la partie 5.1 de la Corporations Act 2001 (Cth) (le « Programme »), sous réserve de la satisfaction de diverses conditions.

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1 Valeur attribuée à l'action Silvercorp et valeur implicite attribuée à l'action OreCorp calculée sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des actions ordinaires de Silvercorp à la bourse américaine du NYSE pour la période se terminant le 3 août 2023, converti en dollars australiens en utilisant un dollar américain pour Taux de change du dollar australien de 1,526.

2 Tel que défini dans l'accord.

3 Les informations financières pro forma sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à représenter la situation financière future de l'entité combinée.

OreCorp détient une participation de 84 % dans le projet aurifère Nyanzaga situé dans la région de Mwanza, en Tanzanie, en partenariat avec le gouvernement tanzanien. Des permis clés sont en place pour développer Nyanzaga pour le premier or au deuxième semestre 2025. Une étude de faisabilité définitive, annoncée en août 2022, estime que Nyanzaga pourrait livrer 2,5 millions d'onces d'or sur une durée de vie de 10,7 ans.4 Comme indiqué dans les activités trimestrielles d'OreCorp de juin 2023. Selon le rapport publié le 21 juillet 2023, la valeur actuelle nette après impôts de Nyanzaga, à un taux d'actualisation de 5 %, est de 905 millions de dollars américains et le taux de rendement interne est de 32 %, en utilisant un récent prix de l'or au comptant de 2 000 dollars américains l'once.5

Nyanzaga est située à environ 40 km au nord-est de la mine Bulyanhulu, l'une des deux mines d'or de Barrick Gold Corporation dans les champs aurifères du lac Victoria, qui, avec la mine North Mara, a produit environ 547 000 onces d'or en 2022.6 La mine d'or Geita, l'une des mines d'AngloGold Les mines phares d'Ashanti Limited, situées à 80 km à l'ouest de Nyanzaga, ont produit 521 000 onces d'or en 2022.7

Le président-directeur général de Silvercorp, le Dr Rui Feng, a déclaré :

« Cette transaction créera un nouveau producteur de métaux précieux diversifié à l'échelle mondiale. Nous pensons qu'il s'agit d'une opportunité rare de tirer parti de notre expertise technique et de notre solide bilan pour libérer de la valeur pour tous les actionnaires en amenant Nyanzaga en production commerciale d'ici le deuxième semestre 2025. Sous la direction d'elle Excellence, Présidente Samia Suluhu Hassan, la Tanzanie est en train de devenir un endroit attrayant pour les investissements étrangers. Nous sommes impatients de collaborer avec le gouvernement tanzanien et de tirer parti de l'équipe et des relations existantes d'OreCorp pour garantir un développement réussi qui profite à toutes les parties prenantes.

Le directeur général et PDG d'OreCorp, Henk Diederichs, a déclaré :

« Cette transaction offre à nos actionnaires une prime initiale immédiate et significative et une exposition à une société de métaux précieux de taille intermédiaire diversifiée géographiquement. Avec un historique d'exploitation solide, un bilan solide et une expérience significative en matière de construction et d'exploitation de mines, l'équipe de direction de Silvercorp est bien positionnée. pour financer et faire avancer Nyanzaga vers la production commerciale.

Honorable Ministre des Minéraux, Dr. Doto Mashaka Biteko, a déclaré :

« Le gouvernement tanzanien soutient le partenariat proposé entre OreCorp et Silvercorp et se réjouit de travailler ensemble pour développer Nyanzaga en tant que projet solide produisant des résultats bénéfiques pour la population tanzanienne et les autres parties prenantes.

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4 Mise en garde – basée sur un prix de l'or de 1 750 $ US/oz. Reportez-vous à l'annonce d'OreCorp ASX du 22 août 2022 (« Nyanzaga DFS fournit des résultats robustes »). L'objectif de production mentionné dans le DFS et cette annonce comprend 92 % de réserves probables de minerai et 8 % de ressources minérales présumées. Il existe un faible niveau de confiance géologique associé aux ressources minérales présumées, et il n'y a aucune certitude que des travaux d'exploration supplémentaires aboutiront à la détermination des ressources minérales indiquées ou que l'objectif de production lui-même sera atteint.